11月4日上午，電網設備板塊強勢拉升，截至中午收盤，中能電氣20%漲停，新天科技漲幅超過14%，摩恩電氣、神馬電力、閩東電力等漲停。
消息面上，國家電網有限公司2025年第七十四批采購（輸變電項目第五次變電設備（含電纜）招標采購）推薦的中標候選人于2025年11月3日公示，涉及變壓器、電抗器、補償裝置、電容器等多種電力設備產品，金額超過30億元，四方股份、思源電氣、許繼電氣、國電南瑞等多家主流企業中標相關產品。此外，近日，攀西特高壓交流工程獲四川省發展改革委核準批復，標志著涼山州電網項目“一號工程”取得重大實質性進展；陜北—安徽±800千伏特高壓直流輸電工程在阜陽境內實現全線貫通。
數據顯示，今年1—9月，國家電網完成固定資產投資超4200億元，同比增長8.1%。今年以來，隴東-山東、哈密-重慶、寧夏-湖南等特高壓直流工程投運；大同-天津南、煙臺-威海特高壓交流等一批重大項目開工建設。預計今年全年，國家電網投資規模將首次突破6500億元。
中金認為，特高壓有望迎來新一輪設備招標高峰，主網招標延續高景氣。特高壓方面，藏東南-粵港澳工程于9月開工，蒙西-京津冀工程已于6月核準，預期自今年底開始多個特高壓項目有望進入核準、設備招標階段，有望為特高壓核心設備龍頭帶來新一輪業績支撐。主網方面，國家電網近期發布第5批變電設備招標，超高壓一次設備招標量延續高增，今年已公示前4批國網變電設備招標中平高電氣、特變電工、思源電氣等公司中標金額可達40%以上，看好頭部公司有望充分受益于主網投資韌性。
此外，加速非化石能源替代將是“十五五”實現碳達峰目標的關鍵任務，關鍵在于新能源裝機增長，配套的靈活性資源以及電網基礎設施建設。測算“十五五”期間風光裝機量將至少新增10億千瓦，年均新增2億千瓦左右；煤電靈活性改造、儲能配套和需求響應等靈活性調節資源將迎來快速發展；預計“十五五”電網整體投資保持高景氣，重點方向包括配電網、特高壓等。
電網設備板塊相關股票：中能電氣、新天科技、三變科技、摩恩電氣、神馬電力、閩東電力、科潤智控、匯金通。
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責任編輯：劉栩
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