八月上旬，西北水泥龍頭天山股份披露了收購(gòu)中國(guó)建材旗下水泥資產(chǎn)的預(yù)案，最新市值208億元，一時(shí)間成了“中國(guó)神泥”。消息一經(jīng)公布，A股水泥相關(guān)個(gè)股均在短期內(nèi)迎來了一波上漲。企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)共有水泥相關(guān)企業(yè)112.5萬家，其中山東省以10.9萬家排名第一，江蘇和安徽緊隨其后。2019年，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)到22.3萬家，同比增長(zhǎng)32%，今年上半年注冊(cè)量達(dá)12.8萬家，同比上漲23.1%。
山東江蘇安徽位列前三，2019年注冊(cè)量同比增長(zhǎng)32%
時(shí)值8月，全國(guó)梅雨季基本結(jié)束，全國(guó)水泥需求有望扭轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)價(jià)格反彈序幕將拉開。近期，長(zhǎng)三角沿江地區(qū)熟料價(jià)格率先反彈，8月4日-6日江蘇南京和鎮(zhèn)江地區(qū)主要廠家相繼上調(diào)水泥價(jià)格。企查查數(shù)據(jù)顯示，截止目前，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)相關(guān)的在業(yè)、存續(xù)企業(yè)一共有112.5萬家。
從地區(qū)分布來看，水泥相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多的三個(gè)地區(qū)是山東?。?0.9萬家）、江蘇省（7.9萬家）和安徽?。?.8萬家），其次是河北省、廣東省、湖北省、陜西省等。
從水泥相關(guān)企業(yè)的發(fā)展情況來看，過去十年企業(yè)的注冊(cè)量整體呈上升趨勢(shì)，2015年之后企業(yè)注冊(cè)量顯著增多。過去的2019年，我國(guó)水泥相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量為22.3萬家，同比增長(zhǎng)32%，是十年來注冊(cè)量最多的一年。
上半年新注冊(cè)12.8萬家，同比上漲23.1%
今年上半年，我國(guó)水泥相關(guān)的企業(yè)新注冊(cè)12.8萬家，同比上漲23.1%。其中，受疫情影響，2月份注冊(cè)量?jī)H為0.3萬家，隨后4-6月份的單月注冊(cè)量均保持在3萬家左右，其中四月份的注冊(cè)量最多，達(dá)到3.2萬家。
從各季度的注冊(cè)量變化來看，今年第一季度注冊(cè)量為4.0萬家，第二季度注冊(cè)量增長(zhǎng)到8.8萬家，同比增長(zhǎng)49.2%，環(huán)比增長(zhǎng)120%。
從企業(yè)注冊(cè)資本分布來看，企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)水泥相關(guān)的企業(yè)注冊(cè)資本大多分布在100萬以內(nèi)，共60.2萬家，占比企業(yè)總量的54%。注冊(cè)資本在1000萬以上的有14.9萬家企業(yè)，占比13%。
雖然疫情和梅雨有影響，但不改水泥行業(yè)景氣向上的趨勢(shì)。從產(chǎn)業(yè)鏈角度分析，水泥在整個(gè)周期行業(yè)里是一門好的生意。其產(chǎn)業(yè)鏈封閉，能完全掌控上下游；生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單；由于難以長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存，所以庫存水平很低；銷售基本是現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)，營(yíng)運(yùn)水平很好。而隨著此次天山股份在水泥板塊拉開重整序幕，中國(guó)建材集團(tuán)旗下其余子公司的資產(chǎn)整合預(yù)期也在升溫。
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