記者從上交所上證債券信息網獲悉，茅臺集團11月3日發布公告稱，將發行不超過150億元無擔保公司債。這是茅臺集團首次發行公司債券。
截至6月末，茅臺集團凈資產為1942.10億元。本期債券信用等級為AAA，債券票面利率詢價區間為2%至3.5%，期限為7年期，由五礦證券作為本次債券的主承銷商及受托管理人。債券發行首日為2020年11月5日，起息日為2020年11月6日。
對于募集資金用途，茅臺集團表示，本期債券募集資金扣除發行費用后，擬將不超過86億元用于收購貴州高速公路集團有限公司（以下簡稱“貴州高速”）股權，不超過61億元用于償還有息負債，不超過3億元用于補充流動資金。茅臺集團表示，償債資金主要來自日常經營產生的營業收入、利潤和經營活動產生的現金流入。
貴州高速日前的經營狀況尚存“隱憂”。記者從公告獲悉，目前貴州高速在建路產項目較多，債務負擔較大，大規模利息費用侵蝕利潤空間，使得貴州高速承受著一定的經營和盈利壓力。
此外，其凈利潤對政府補助的依賴度較強，隨著政府還款二級公路的取消以及未來中央補助資金的減少，貴州高速的凈利潤面臨著較大的波動風險。
此前的8月14日，茅臺集團召開2020年度第十次董事會會議，同意公司發行本次債券及相關授權事項并提交公司股東批復；9月9日，貴州茅臺股東貴州省國有資產監督管理委員會批復同意發行公司債券事項；9月16日，貴州茅臺申請在上海交易所發行不超過150億元人民幣面向合格投資者的公開發行債券；10月28日，上交所公司債券項目信息平臺顯示，茅臺集團150億元“小公募”正式注冊生效。
來源：新華社
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