2020年9月14日，一家堅(jiān)定的創(chuàng)新者嶄露頭角。經(jīng)過(guò)四年的準(zhǔn)備，坐落于青島李滄區(qū)的興華基金正式獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，成為了總部注冊(cè)于山東省的第一家公募基金管理公司。
從獲準(zhǔn)展業(yè)，到如今扎根整個(gè)山東省，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與影響力的有效延展，這三年，興華基金堅(jiān)持“深度研究創(chuàng)造超額回報(bào)”的投資理念，力做山東省公募基金的先行者、探索者、創(chuàng)新者，與行業(yè)、城市一起經(jīng)歷跨越式發(fā)展。
興華基金
初創(chuàng)，應(yīng)時(shí)而生
興華基金的創(chuàng)立，始于一群公募基金資深從業(yè)者的共同愿景。他們堅(jiān)信，中國(guó)的資本市場(chǎng)有著巨大的增長(zhǎng)潛力，而公募基金將成為投資者參與市場(chǎng)的重要途徑。
從零而始，成長(zhǎng)至全球第二大證券市場(chǎng)，中國(guó)資本市場(chǎng)僅用30多年時(shí)間，就走完了西方發(fā)達(dá)國(guó)家上百年的發(fā)展歷程。2018年4月，《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》頒布實(shí)施，以資產(chǎn)管理為特色的新一輪金融業(yè)改革由此乘風(fēng)破浪。公募基金作為投資者參與市場(chǎng)的重要途徑，越來(lái)越得到監(jiān)管部門(mén)與市場(chǎng)的認(rèn)可與重視。
2020年，在興華基金成立前，全國(guó)已有129家公募基金管理公司，基金管理規(guī)模超15萬(wàn)億元。興華基金成立當(dāng)年，單個(gè)人系公募基金機(jī)構(gòu)就新成立5家，興華基金是其中之一，也是全國(guó)第18家個(gè)人系公募基金公司。
興華基金應(yīng)時(shí)而生，一方面體現(xiàn)了興華人對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展前景的信心，另一方面則是對(duì)自身專(zhuān)業(yè)力量的自信。作為由專(zhuān)業(yè)人士發(fā)起設(shè)立的個(gè)人系基金公司，興華基金的發(fā)起股東均為自然人，公司董事長(zhǎng)張磊、總經(jīng)理韓光華等高管均在公募基金行業(yè)從業(yè)約20年，具有豐富的基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)資源。個(gè)人系公司的公司治理有助于建立股東和管理團(tuán)隊(duì)間長(zhǎng)效化的激勵(lì)約束機(jī)制，實(shí)現(xiàn)基金持有人、管理團(tuán)隊(duì)和股東間利益的一致，以及管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定。
“資產(chǎn)管理行業(yè)是快速迭代的行業(yè)，興華基金這條‘小魚(yú)’想要快速發(fā)展起來(lái)，必須加快腳步、持續(xù)創(chuàng)新。因此，獲得批復(fù)后，準(zhǔn)備工作就緊鑼密鼓地開(kāi)始了。”總經(jīng)理韓光華回憶道，“我們一直在盡量縮短時(shí)間，就是想讓興華盡快走上正軌，盡早為客戶提供理財(cái)服務(wù)。”
從獲得監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)設(shè)立的批復(fù)算起，歷時(shí)一個(gè)多月取得《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》；歷經(jīng)六個(gè)月，取得《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，正式開(kāi)門(mén)納客；僅僅用了九個(gè)月的時(shí)間，就發(fā)布了首只公募基金產(chǎn)品……從獲得監(jiān)管部門(mén)核準(zhǔn)批復(fù)到發(fā)布首只公募產(chǎn)品，公司在全國(guó)公募行業(yè)走出“興華速度”。
興華基金
發(fā)展，因市而興
對(duì)于公募基金行業(yè)而言，找準(zhǔn)客戶需求，不斷提升自身投資管理能力是立命之本。
獲準(zhǔn)展業(yè)三年來(lái)，興華基金一步一步在投資研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合規(guī)風(fēng)控、銷(xiāo)售客服、信息系統(tǒng)、基金運(yùn)營(yíng)等各個(gè)鏈條上耕耘奮進(jìn)。截至目前，興華基金共管理10只公募基金，產(chǎn)品線包括偏股混合型、行業(yè)主題類(lèi)、利率債型、信用債型、中短債型等多種基金類(lèi)型，權(quán)益上主要布局消費(fèi)、醫(yī)療等行業(yè)，固定收益上重點(diǎn)布局城投債和利率債，擁有北京、濟(jì)南、青島三個(gè)分公司。
獲準(zhǔn)展業(yè)三年來(lái)，興華基金始終堅(jiān)持“以客戶為中心”、“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的企業(yè)文化，始終秉持 “對(duì)外經(jīng)營(yíng)信任，對(duì)內(nèi)經(jīng)營(yíng)人才”的價(jià)值觀，在過(guò)去的三年時(shí)間里廣招賢才加盟，不斷提高投研人員占比，建立投研人員梯隊(duì)計(jì)劃，著力提升投研核心能力。截至2023年8月底，興華基金投資、研究、交易等核心人員共計(jì)占比近40%，這些人員大多來(lái)自北京、上海、深圳等公募基金、券商、信托、信評(píng)等機(jī)構(gòu)，為青島市財(cái)富管理行業(yè)輸入了一批專(zhuān)業(yè)人才。從學(xué)歷分布看，碩士博士以上人士占比超50%。其中，興華基金固收投研團(tuán)隊(duì)更是顯露頭角，根據(jù)2022年12月31日海通證券發(fā)布的基金公司固收類(lèi)資產(chǎn)絕對(duì)收益排行榜，興華基金固定收益類(lèi)基金近一年絕對(duì)收益率在同期153家基金公司中排名第13位。
興華基金展業(yè)的三年是追星逐夢(mèng)、砥礪前行的三年，同樣是與青島這座城市血脈相連，與整個(gè)山東省金融發(fā)展與共的三年。公司注重投資人教育工作，在過(guò)去的三年里，通過(guò)將投資人請(qǐng)進(jìn)興華理財(cái)大講堂，走進(jìn)社區(qū)開(kāi)展理財(cái)講座，聯(lián)合青島媒體開(kāi)講理財(cái)直播課，通過(guò)支付寶和天天基金網(wǎng)財(cái)富號(hào)推出視頻直播間，通過(guò)公司官方微信號(hào)發(fā)文等多途徑、全方面開(kāi)展投教工作。其中，支付寶和天天基金財(cái)富號(hào)至今已積累粉絲6萬(wàn)多人，各類(lèi)投教活動(dòng)總參與、觀看量約480萬(wàn)人次。
近年來(lái)財(cái)富管理需求“多點(diǎn)開(kāi)花”，作為山東省首家公募基金公司，興華基金始終堅(jiān)持普惠金融的使命，致力于為山東省的企業(yè)和居民提供優(yōu)質(zhì)的金融產(chǎn)品和理財(cái)服務(wù)。
三年來(lái)，興華基金借資本之力，不斷開(kāi)發(fā)青島本地及山東省內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，帶動(dòng)同業(yè)金融機(jī)構(gòu)參與區(qū)域優(yōu)質(zhì)企業(yè)的投資。“比如我們的固收研究部就有專(zhuān)門(mén)研究山東省信用債券的信用研究小組。”韓光華介紹，“公司非常注重山東省優(yōu)質(zhì)證券資產(chǎn)的研究和投資，而該小組的主要任務(wù)便是聚焦山東省內(nèi)債券的投資價(jià)值挖掘。”
未來(lái)，迎勢(shì)而變
過(guò)去，公募基金行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”的跨越式發(fā)展，產(chǎn)品供給日益豐富，客戶基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大，管理規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。如今，行業(yè)發(fā)展的腳步并未停歇，但創(chuàng)新成為驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。
展望未來(lái)，資產(chǎn)端、資金端雙向擴(kuò)容的時(shí)代紅利將有望驅(qū)動(dòng)公募基金行業(yè)持續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。如何把握機(jī)遇，構(gòu)建有效的競(jìng)爭(zhēng)新格局，成為公募基金公司面臨的重要課題。
“我們時(shí)刻牢記為投資人帶來(lái)長(zhǎng)期可持續(xù)的良好回報(bào)這一使命，千方百計(jì)提升自身投資管理能力。”董事長(zhǎng)張磊曾多次公開(kāi)表達(dá)興華基金的發(fā)展理念，不追逐風(fēng)口，聚焦細(xì)分市場(chǎng)，通過(guò)深度研究，力爭(zhēng)為投資人帶來(lái)超額回報(bào)，“資產(chǎn)管理業(yè)，關(guān)鍵是業(yè)績(jī)！”
“資產(chǎn)管理之道，不在朝夕之‘贏’，而在長(zhǎng)遠(yuǎn)之‘興’。”對(duì)于興華基金的未來(lái)，總經(jīng)理韓光華信心十足，“興華基金拒絕走同質(zhì)化之路，希望通過(guò)創(chuàng)新，為投資人帶來(lái)差異化價(jià)值，力爭(zhēng)早日成為受投資者尊重的、在全國(guó)具有影響力的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。”
三載終日乾乾，千日櫛風(fēng)沐雨。資產(chǎn)管理規(guī)模穩(wěn)步提升，產(chǎn)品業(yè)績(jī)持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)品線不斷延伸、投教活動(dòng)喜聞樂(lè)見(jiàn)……回首興華基金來(lái)時(shí)的路，展業(yè)三年間，洋溢著青春和熱血、滿載著碩果與榮耀。
站在新的時(shí)間節(jié)點(diǎn)之上，興華基金將向下扎根、向內(nèi)思考、向外探尋，切實(shí)聚焦投資管理能力這一核心，重點(diǎn)資源向投研和科技傾斜，推動(dòng)公司向更高質(zhì)量、更高水準(zhǔn)的方向發(fā)展，邁出從“初創(chuàng)者”到“成長(zhǎng)者”轉(zhuǎn)變的穩(wěn)健步伐，力爭(zhēng)為百姓更好理財(cái)、為國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)做出更大貢獻(xiàn)。
青島財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)/首頁(yè)新聞?dòng)浾?張吉鵬
責(zé)任編輯：王海山
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