9月17日，光刻機概念股高開，盤中持續走強，中芯國際A股一度漲幅超過10%，中芯國際港股漲幅超過6%。永新光學、波長光電漲停，國林科技、蘇大維格、茂萊光學、新萊應材、藍英裝備等漲幅領先。
消息面上，據知情人士透露，中芯國際正在測試由上海初創公司宇量昇制造的深紫外光刻機，這款機器采用浸沒式技術，類似于阿斯麥采用的技術。知情人士表示，盡管中芯國際的試驗初步結果令人鼓舞，但目前尚不清楚該機器是否以及何時能用于大規模芯片生產。
從行業發展來看，AI發展正推動先進工藝產能持續擴張，ArFi和EUV光刻機需求加劇。全球半導體制造行業預計從2024年底到2028年，產能以7%的復合年增長率增長，達到每月1110萬片晶圓。其中，先進工藝產能預計從2024年的每月85萬片增長至2028年的140萬片，復合年增長率約14%。AI推理和AI集成到個人助理、VR/AR設備及人形機器人等領域，進一步推動對先進半導體技術的需求。
山西證券表示，2026年底，中國12英寸晶圓廠的總月產能有望從2023年的217萬片(規劃產能)增長到超過414萬片。人工智能發展大幅提升國內先進制程產能需求。芯片生產線建設中，光刻機購置成本最高，達到設備總投資的21%-23%。國內晶圓廠建設潮和AI快速發展帶動國產光刻機需求持續攀升。美國持續加大對華半導體設備出口管制，國產光刻機產業有望加速崛起。
相關概念股名單：新萊應材、藍英裝備、蘇大維格、國林科技、波長光電、永新光學、茂萊光學。
責任編輯：榮曉敏
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