9月22日，存儲(chǔ)芯片板塊延續(xù)強(qiáng)勢(shì)。個(gè)股方面，德明利2連板續(xù)創(chuàng)歷史新高，萬(wàn)潤(rùn)科技漲停，聚辰股份漲幅超過(guò)15%，香農(nóng)芯創(chuàng)漲幅超過(guò)13%，江波龍、佰維存儲(chǔ)、普冉股份等紛紛上揚(yáng)。
消息面上，繼閃迪宣布將存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)10%以上之后，美光向渠道通知存儲(chǔ)產(chǎn)品即將上漲20%—30%。此外，三星近日通知大客戶(hù)第四季度DRAM類(lèi)LPDDR4X、LPDDR5/5X協(xié)議價(jià)格，預(yù)計(jì)上漲15%-30%以上。此前，DDR4內(nèi)存市場(chǎng)頻繁出現(xiàn)價(jià)格上漲和供應(yīng)緊張的情況，主要原因在于全球主要存儲(chǔ)廠商正逐步減少對(duì)該產(chǎn)品的產(chǎn)能投入，預(yù)計(jì)2026年產(chǎn)能預(yù)計(jì)僅為2025年的20%。
此次存儲(chǔ)芯片價(jià)格上漲的主要原因是AI應(yīng)用的快速發(fā)展，隨著AI從“訓(xùn)練”階段向“推理”及邊緣設(shè)備延伸，大容量DRAM和NAND Flash的需求持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致供應(yīng)吃緊。特別是三星、SK海力士、美光等大廠將產(chǎn)能集中到DDR5和HBM，而DDR4生產(chǎn)線逐步退場(chǎng)，但市場(chǎng)需求并未隨之消失，這使得DDR4價(jià)格在今年持續(xù)上漲。在NAND存儲(chǔ)產(chǎn)品方面，同樣受益于云端及邊緣AI需求的增長(zhǎng)，目前大容量HDD的交期幾乎已排到一年后。
浙商證券指出，漲價(jià)趨勢(shì)是存儲(chǔ)行業(yè)需求回暖的必然結(jié)果：供需再平衡推動(dòng)價(jià)格回升，技術(shù)迭代重塑產(chǎn)品價(jià)值，AI與邊緣計(jì)算催生行業(yè)新需求。
東北證券表示，全球存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從周期波動(dòng)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)的歷史性轉(zhuǎn)型，漲價(jià)潮印證行業(yè)拐點(diǎn)。AI爆發(fā)性需求推動(dòng)存儲(chǔ)性能與容量要求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，本質(zhì)是AI算力革命引發(fā)的存儲(chǔ)芯片行業(yè)供需重構(gòu)。
存儲(chǔ)芯片概念相關(guān)股票：德明利、聚辰股份、江波龍、佰維存儲(chǔ)、香農(nóng)芯創(chuàng)、普冉股份。
責(zé)任編輯：劉栩
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